Sự phát triển kinh tế, công nghệ và tăng thu nhập dẫn đến việc tăng nhu cầu về các dịch vụ tài chính như vay tiền, đầu tư và quản lý tài sản ngày càng cao. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp muốn tăng cường vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào các dự án mới nên nhu cầu tìm kiếm đối tác để thu hút vốn đầu tư và tổ chức hoạt động tài chính phù hợp cũng vô cùng phát triển.
Nắm bắt được cơ hội đó, các công ty tài chính được xây dựng trên toàn thế giới nhằm cung cấp những dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Dịch vụ tài chính là các sản phẩm và dịch vụ do các tổ chức tài chính cung cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính khác nhau và các hoạt động tài chính khác như cho vay, bảo hiểm, thẻ tín dụng, cơ hội đầu tư và quản lý tiền.
Các loại dịch vụ tài chính chính là cho vay và thanh toán; bảo hiểm; tái bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; đầu tư; và dịch vụ ngoại hối. Thị trường cho vay và thanh toán đề cập đến việc người cho vay tạo tiền và cung cấp chúng cho một người. Các dịch vụ được cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp lớn. Các dịch vụ này được sử dụng bởi các cá nhân, tập đoàn, chính phủ và tổ chức đầu tư.
1. Các thông tin chính
- Lĩnh vực tài chính bao gồm một nhóm lớn các ngành liên quan đến ngân hàng, cho vay, bảo hiểm, đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến phân bổ của cải và tiền bạc.
- Có rất ít số liệu toàn diện về lĩnh vực tài chính toàn cầu và cách duy nhất để đo lường quy mô của nó là thông qua ước tính.
- Dịch vụ tài chính là nền tảng cho nhiều ngành công nghiệp khác dựa vào các khoản vay và tín dụng để hoạt động.
- Có một số số liệu khác nhau để ước tính quy mô của lĩnh vực tài chính, chẳng hạn như theo Tài sản được quản lý (AUM), vốn hóa thị trường của các công ty tài chính hoặc quy mô của thị trường.
- Mặc dù kết quả có thể khác nhau nhưng hầu hết các ước tính đều đặt lĩnh vực dịch vụ tài chính chiếm khoảng 20-25% nền kinh tế thế giới.
Theo Báo cáo thị trường dịch vụ tài chính toàn cầu năm 2023 của ResearchAndMarkets.com Thị trường dịch vụ tài chính toàn cầu đã tăng từ 25848,74 tỷ USD vào năm 2022 lên 28115,02 tỷ USD vào năm 2023 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 8,8%. Thị trường dịch vụ tài chính dự kiến sẽ tăng lên 37484,37 tỷ USD vào năm 2027 với tốc độ CAGR là 7,5%.
Tây Âu là khu vực lớn nhất trên thị trường dịch vụ tài chính vào năm 2022. Bắc Mỹ là khu vực lớn thứ hai trên thị trường dịch vụ tài chính. Các khu vực thị trường dịch vụ tài chính là Châu Á-Thái Bình Dương, Tây Âu, Đông Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi.
Các công ty lớn trên thị trường dịch vụ tài chính lớn trên thế giới bao gồm Allianz Group, Ngân hàng Công thương Trung Quốc , JPMorgan Chase & Co., Ping An Insurance, AXA Group, Anthem, Inc., Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Centen.
2. Các lĩnh vực
Ước tính thị trường dự đoán rằng vào cuối năm 2021, thị trường dịch vụ tài chính có thể đạt 22,5 nghìn tỷ USD, tăng trưởng với tốc độ 9,9% so với năm trước.
Con số này thấp hơn so với các dự đoán trước đó do suy thoái kinh tế do đại dịch coronavirus gây ra. Với GDP toàn cầu dự kiến sẽ đạt 93 nghìn tỷ USD trong cùng năm, điều đó có nghĩa là dịch vụ tài chính chiếm khoảng 24% nền kinh tế thế giới.
Điều này thể hiện sự cải thiện đáng kể so với lĩnh vực tài chính năm 2010, khi đó đang phải vật lộn để phục hồi sau cuộc Đại suy thoái. Lĩnh vực này dự kiến sẽ phát triển và chuyển sang ngân hàng di động và trực tuyến khi Millennials và Thế hệ Z trở nên mạnh mẽ hơn về mặt kinh tế. Sự tăng trưởng này đã dẫn đến sự gia tăng tài trợ cho các công ty khởi nghiệp và công ty fintech đang tìm cách cạnh tranh để giành được thị phần trong hoạt động kinh doanh đó.
2.1. Ngân hàng và Đầu tư
Một cách khác để ước tính quy mô của ngành dịch vụ tài chính là đo lường ngành ngân hàng. Ngành ngân hàng toàn cầu có vốn hóa thị trường ước tính là 7,3 nghìn tỷ euro trong quý đầu tiên của năm 2021, tương đương 8,58 nghìn tỷ USD. Vốn hóa thị trường toàn cầu, hay giá trị tổng hợp của mỗi công ty niêm yết trên mọi sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới, ước tính là 56 nghìn tỷ USD. Sử dụng các số liệu này, ngành ngân hàng chiếm 14% nền kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, đây là thước đo chưa đầy đủ vì nó chỉ đo lường những ngân hàng có cổ phiếu được giao dịch công khai. Nó sẽ không bao gồm thông tin về các ngân hàng tư nhân, ngân hàng thuộc sở hữu của chính phủ hoặc các công ty fintech.
Một thống kê khác đánh giá là tài sản được quản lý (AUM). AUM là con số thể hiện tổng số tài sản do một công ty đầu tư quản lý cho khách hàng của mình. Theo Boston Consulting Group, vào năm 2020, AUM toàn cầu đạt 103 nghìn tỷ USD. Với tổng tài sản toàn cầu ước tính khoảng 431 nghìn tỷ USD, điều đó có nghĩa là lĩnh vực ngân hàng và đầu tư chỉ chiếm chưa đến 1/4 tài sản thế giới.
2.2. Lĩnh vực bảo hiểm
Một nhánh quan trọng khác của khu vực tài chính là ngành bảo hiểm, giúp các công ty giảm bớt rủi ro kinh doanh. Các công ty bảo hiểm tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng, đặc biệt là ở khu vực phía Đông thế giới. Dự kiến đến năm 2029, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ chiếm 42% doanh thu phí bảo hiểm toàn cầu, trong đó Trung Quốc chiếm 20% con số đó. Tính đến năm 2020, Mỹ chiếm 29% phí bảo hiểm thế giới và Trung Quốc chiếm 11%.
Trên toàn thế giới, tổng phí bảo hiểm gốc được dự đoán sẽ đạt 5,8 nghìn tỷ USD vào năm 2020. Với GDP toàn cầu ước tính khoảng 84,5 nghìn tỷ USD trong năm đó, điều này có nghĩa là ngành bảo hiểm chiếm thêm 6,8% tổng hoạt động kinh tế.
3. Động lực thị trường
Ngành dịch vụ tài chính được động lực hóa bởi tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ, sự biến đổi công nghệ, sự toàn cầu hóa.
Tăng trưởng kinh tế: Sự tăng trưởng kinh tế đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy ngành dịch vụ tài chính. Khi kinh tế phát triển, nhu cầu về các dịch vụ tài chính như vay mượn, quản lý đầu tư và bảo hiểm tăng lên. Định kỳ tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng GDP toàn cầu có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tài chính.
Chính sách tiền tệ và lãi suất: Chính sách tiền tệ và lãi suất của các quốc gia cũng có tác động đáng kể đến ngành dịch vụ tài chính. Các biện pháp giảm lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương có thể thúc đẩy quản lý đầu tư và tăng cường nhu cầu vay mượn. Đồng thời, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát và tạo ổn định kinh tế cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động tài chính.
Sự biến đổi công nghệ: Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong thay đổi ngành dịch vụ tài chính. Các tiến bộ trong công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, blockchain và phân tích dữ liệu lớn, đã tạo ra cơ hội mới và thúc đẩy sự tăng trưởng và cạnh tranh trong ngành. Công nghệ tài chính (Fintech) đã thay đổi cách thức mà các dịch vụ tài chính được cung cấp và tiếp cận, và dẫn đến xu hướng tăng của các dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng kỹ thuật số.
Sự toàn cầu hóa: Tăng cường sự kết nối và toàn cầu hóa kinh tế đã mở rộng cơ hội đầu tư và giao dịch tài chính trên toàn cầu. Ngành dịch vụ tài chính đã tận dụng các lợi ích của sự toàn cầu hóa, bao gồm việc cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế, quản lý tài sản đa quốc gia và giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế.
Thay đổi định chế và quy định: Sự thay đổi định chế và quy định có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành dịch vụ tài chính. Sự ra đời và áp dụng các quy định nhằm tăng cường sự minh bạch, công bằng và ổn định trong ngành tài chính có thể tạo ra tác động lớn đến các hoạt động của các công ty dịch vụ tài chính trên toàn cầu.
KẾT LUẬN
Mặc dù khó có được con số cụ thể nhưng lĩnh vực dịch vụ tài chính là khối xây dựng chủ yếu của nền kinh tế thế giới. Nó bao gồm các ngân hàng, công ty đầu tư và công ty bảo hiểm, tất cả đều đóng một vai trò lớn trong hoạt động của thị trường.
Có một số cách khác nhau để đo lường quy mô của ngành dịch vụ tài chính trong mối liên hệ với nền kinh tế thế giới. Mặc dù những ước tính này khác nhau nhưng hầu hết đều cho rằng lĩnh vực dịch vụ tài chính chiếm khoảng 1/4 nền kinh tế thế giới
